En la desolada Corona del Mundo norteña, la guerra se acerca. El padre de Maniye es jefe del clan Lobo, pero ella es una marginada: su madre era la reina de los Tigres y ambas tribus han sido enemigas durante generaciones. Maniye también esconde un secreto mortal. Todos pueden cambiar a la forma del animal de su clan, pero Maniye puede adoptar las formas de tigre y lobo. Negando a repudiar la mitad de su alma, escapa llevando consigo un prisionero del clan Lobo. Pero un asesino va tras su rastro para traerlos de vuelta a recibir su castigo.

El líder de los Lobos conspira para gobernar el norte y en sus planes resulta crucial controlar a su hija. Sin embargo, otras tribus se preparan igualmente para la contienda. También aparecen extraños seres del lejano sur que buscan aliados en su propio conflicto. Es un tiempo de presagios: los sacerdotes prevén peligros y una oscuridad que caerá sobre la tierra. Algunos dicen que se avecina una gran guerra, eclipsando incluso las ambiciones del Lobo.

Llega el momento decisivo cuando se quebrarán las leyes. Pero, ¿qué chispa prender fuego al mundo?