La casa de Dorothy es arrastrada por un extraño tornado, y junto con Toto, su perro, llegan a un lugar fantástico, donde sus extraños habitantes, le sugieren que busque al poderoso Mago de Oz, en Ciudad Esmeralda, para que les indique el camino de regreso a Kansas. Rodeada de una atmósfera de cuento de hadas, entre brujas buenas y malas, y extraños personajes, emprenden su búsqueda siguiendo el camino de ladrillos color amarillo.
En el trayecto se cruzan con un espantapájaros que quería un cerebro. Más tarde, se encontraron a un hombre de hojalata que deseaba tener un corazón, tiempo después se toparon con un león que, asustado por los ladridos de Toto, lloraba porque quería ser valiente. Por lo que juntos emprenden la búsqueda del Mago de Oz convencidos de que les resolverá sin preocupaciones y realizará sus deseos.