Vemos a un joven Edgar Allan Poe extraviado en el mundo y en sus deseos literarios, intentando por enésima vez enderezar su suerte, esta vez en Nueva York, ante la oportunidad de cerrar un trato con un empresario que está por inaugurar una cámara de maravillas con humanos mutantes, objetos misteriosos y animales amaestrados. Esta será una de las increíbles aventuras que el asombroso maestro del relato de terror vivirá, siempre guiado por su instinto para lo tétrico y lo peligroso. En esta novela aparecen personajes históricos que afectan la vida del protagonista, como el esclavo Nat Turner comparte sus visiones con sus hermanos negros, quienes lo llaman El Profeta, quien sabe que el día de la liberación está cerca y llegará hasta las últimas consecuencias para liberar a los suyos. Incluso algunos de ellos, el gorila mascota del marinero L’Espanaye, la melancólica y bella Cordelia, o sus impresionables compañeros de parranda y estudio, serán material para las ficciones del inmortal escritor.