Japón, 1890. Yamamoto Kiyoki es un joven artista que sueña con viajar a París para aprender las nuevas y fascinantes técnicas de los pintores impresionistas. Sin embargo, su padre, un artesano de máscaras tradicionales para teatro n?, espera que Kiyoki honre la tradición familiar y se convierta en un verdadero maestro de este milenario arte.
Marcados por la pérdida de la esposa y madre que los unía, padre e hijo intentan encontrar su lugar en un Japón donde la tradición y la modernidad chocan. Cuando por fin Kiyoki consigue viajar a París para intentar cumplir su sueño, anhela un amor prohibido que desafía las normas sociales y amenaza con dividir aún más a su familia. ¿Qué puede hacer un padre cuando el camino de su hijo no es el que él había planeado? ¿Y cómo puede un hijo cumplir su destino sin traicionar a su padre? Una inspiradora historia de autodescubrimiento y reconciliación.